1. ハートビート
2. トラヴェリン・ライト
3. アイル・ネヴァー・ダンス・アゲイン(恋のラスト・ダンス)
4. ウォーキン・ウィズ・マイ・エンジェル
5. ドリーム・オン
6. アイ・ワンダー
7. フォー・ユア・ラヴ
8. ドント・トライ・トゥ・ハート・ミー
9. テル・ミー・ベイビー
10. アイム・ヘンリー・ジ・エイス・アイ・アム(ヘンリー8世君)
11. ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド(この世の果てまで)
12. ミセス・ブラウン・ユーヴ・ガット・ア・ラヴリー・ドウター(ミセス・ブラウンのお嬢さん)
13. アイム・イントゥ・サムシング・グッド(朝からゴキゲン)
14. ユア・ハンド・イン・マイン
15. ショウ・ミー・ガール
16. アイ・ノウ・ホワイ
17. シルエッツ
18. キャント・ユー・ヒア・マイ・ハートビート(ハートがドキドキ)
19. ワンダフル・ワールド
20. ジャスト・ア・リトル・ビット・ベター(恋はハートで)
21. テイク・ラヴ・ギヴ・ラヴ
22. ア・マスト・トゥ・アヴォイド(あの娘に御用心)
23. ザ・マン・ウィズ・ザ・シガー(葉巻をくわえた男)
24. シー・クルーズ
25. マザー・イン・ロウ
26. アイ・アンダースタンド(ジャスト・ハウ・ユー・フィール)
27. シンキン・オブ・ユー

内容（「CDジャーナル」データベースより）
ヒット曲の数とポップ・センスで群を抜いていた英国バンド、ハーマンズ・ハーミッツの1965年1stアルバム。同時期のシングル曲などを追加して復刻。名曲「ミセス・ブラウン~」は必聴だ。

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